公告日期：2024-12-23

浙江中力机械股份有限公司

首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股
份”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易
所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

1、股票简称：中力股份

2、扩位简称：中力股份

3、股票代码：603194.SH

4、首次公开发行后总股本：40,100 万股

5、首次公开发行股票数量：6,100 万股，本次发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕32 号），
主板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定
期为 6 个月。本次发行后总股本 401,000,000 股，其中，无限售条件的流通股为49,828,436 股，占发行后总股本的 12.43%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为 20.32 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、8.57 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、8.55 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、10.11 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、10.08 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为通用设备制
造业（C34），截至 2024 年 12 月 10 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的通用
设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为 32.81 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

对应的

T-3 日股 2023 年扣 2023 年扣 2023 年静 对应的 2023
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 态市盈率 年静态市盈
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非 率（扣非
前） 后）（倍）
（倍）

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。