公告日期：2024-11-16

目 录

一、关于融资规模与效益预测......第 1—26 页
二、关于经营情况......第 26—42 页
三、关于应收账款......第 42—50 页
四、关于存货......第 50—56 页
五、关于其他......第 56—60 页

关于江苏华辰变压器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核
问询函中有关财务事项的说明

天健函〔2024〕1216 号

上海证券交易所：

由甬兴证券有限公司转来的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕239号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称江苏华辰公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。

问题 1 关于融资规模与效益预测

根据申报材料，公司本次拟募集资金总额不超过 46,000.00 万元(含本数)。
本次募投项目新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)及新能源电力装备数字化工厂建设项目预计将产生良好的经济效益。

请发行人：(1)本次募投项目各项投资构成的明细内容、测算依据和测算过程，单位工程造价和设备单价与公司现有项目和同行业公司可比项目对比是否存在明显差异，募投项目工程及设备投资金额与项目产值是否匹配；(2)结合公司货币资金余额、日常经营现金流、资产负债率、资金缺口测算等情况，说明本次融资的必要性和募集资金规模的合理性；(3)募投项目效益预测中产品价格、成本费用、毛利率等关键指标的预测依据，与公司现有情况及同行业可比公司的对比情况，效益预测是否审慎、合理。

请保荐机构及申报会计师根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5
条进行核查并发表明确意见。

一、本次募投项目各项投资构成的明细内容、测算依据和测算过程，单位工程造价和设备单价与公司现有项目和同行业公司可比项目对比是否存在明显差异，募投项目工程及设备投资金额与项目产值是否匹配

(一) 本次募投项目各项投资构成的明细内容、测算依据和测算过程

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币46,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)

1 新能源电力装备智能制造产 54,431.73 26,901.72
业基地建设项目(一期)

2 新能源电力装备数字化工厂 19,422.18 10,098.28
建设项目

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 82,853.91 46,000.00

1. 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)

新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)项目计划总投资额为54,431.73 万元，投资结构如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 投资比例 拟投入募集资金

1 建筑工程费 13,525.00 24.85% 13,525.00

2 设备购置费 26,285.00 48.29% 7,075.94

3 工程建设其他费用 713.03 1.31% 713.03

4 土地费用 5,587.75 10.27% 5,587.75

5 预备费用 1,38……
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