公告日期：2024-11-08

股票简称：国检集团 证券代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司

（北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28层）

二零二四年十一月

第一节 重要声明与提示

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
2024 年 10 月 15 日刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《中国
国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：国检转债

二、可转换公司债券代码：113688

三、可转换公司债券发行量：80,000万元（800 万张）

四、可转换公司债券上市量：80,000万元（800 万张）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2024年 11 月 12日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月 16 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2025年 4月 23日至 2030年 10月 16日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十一、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA+。联合资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会证监许可〔2024〕1227 号文同意注册，公司于 2024 年 10 月 17 日向
不特定对象发行了 800,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00
万元。

本次发行方式为：向发行人在股权登记日（2024年 10月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。