公告日期：2024-12-14

光大证券股份有限公司

关于爱普香料集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）2021年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，光大证券对爱普股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）63,237,774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已收到光大证券股份有限公司转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元（不含增值税），募集资金净额为731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

募集资金投资项目 募集资金 调整后 截至2024年11月30日募 募集资金
承诺投资总额 投资总额 集资金实际投入情况 投入进度

食品配料研发制造基地项目 75,000.00 73,105.56 28,124.52 38.47%

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，2024年12月13日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，拟将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 调整后达到预定可使用状态日期

食品配料研发制造基地项目 2024年12月 2026年12月

（二）项目进展情况

本次募投项目旨在打造拥有国内顶尖生产技术工艺的研发制造基地，深度参与客户产品开发过程，并依靠全自动产线、规模效应、稳态生产构建公司食品配料业务的综合竞争优势。

公司始终积极推进募投项目的实施。目前，公司“食品配料研发制造基地项目”已初具规模，项目车间厂房等工程已经完成建设，第一批产线已基本完成。上海申舜食品有限公司已为食品配料业务配备了相应的管理、销售、生产、采购、研发等人员，建立了先进的研发中心，第一批产线已投入生产。

（三）本次募集资金投资项目延期的原因

公司在项目前期已进行了大量的可行性论证，但实际建设经营过程受原料供给与价格波动、产品开发周期较长、客户认证周期较长、消费预期偏弱等诸多内外部因素影响，无视变化因素推进项目将可能损害公司及股东利益。

上游原料方面，公司食品配料主要原材料均来源于农产品，受政经政策、气候变化以及信息不对称等因素影响较大，近期，项目主要原材料出现短期内全球供给不足的情况，市场价格快速波动。

下游客户方面，公司食品配料主要下游客户为食品饮料品牌方或生产方，下游客户对供应商新产线、新工厂的验厂、试样要求较高，从新客户开发到最
终获得客户订单的过程可能需要几个月甚至更长的时间。

产品开发方面，新品开发需反复进行配方试样、内外部评测、产线工艺调节，从产品小样开发到最终量产的时间周期较长。

终端消费者方面，近年来消费市场相对疲软，中高端消费品消费预期偏弱带动公司下游食品饮料产业结构调整。

为保护公司及股东利益，公司主动调整投资进度，积极灵活应对上述产业变化：1）原料方面，公司积极寻求与多家国内外农业龙头企业、贸易企业建立良好的合作关系，从而提高……
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