国泰君安维持招商南油增持评级 目标价7.37元
国泰君安10月30日发布研报，维持招商南油增持评级，目标价位7.37元。截至报告日，公司最新收盘价为3.33元，较目标价有121.32%的上行空间。国泰君安预测，招商南油2024年归母净利润21.26亿元，同比增长36.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 65.72 | 68.23 | 69.9 |
| 归母净利润(亿元) | 21.26 | 23.6 | 25.39 |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.49 | 0.53 |
| 市盈率(PE) | 7.36 | 6.63 | 6.16 |
| 市净率(PB) | 1.42 | 1.17 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 19.2 | 17.6 | 15.9 |
| 总资产收益率(%) | 17 | 16.2 | 15.1 |
注：数据获取自研报正文。
招商南油近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为5.52元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 国泰君安 | 7.37 | 增持 | 招商南油2024年三季报点评：Q3业绩增长超预期，再次展现经营能力 |
| 2024-10-28 | 中信证券 | 4.7 | 买入 | 招商南油（601975.SH）2024年三季报点评—Q3业绩接近预期上限，关注冲突升级影响 |
| 2024-10-27 | 华创证券 | 4.48 | 推荐 | 2024年三季报点评：Q3扣非归母净利3.6亿，同比+0.4%，静待旺季运价回升 |
| 2024-10-26 | 浙商证券 | - | 增持 | 招商南油点评报告：Q3实现归母净利润4.36亿元，看好旺季运价回升 |
| 2024-10-22 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
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