◎记者郑俊婷
海南矿业12月15日晚公告，拟以发行股份及支付现金的方式收购海南域宁、ATZ Investment合计持有的ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
交易预案显示，海南矿业拟以5.59元/股的价格，向海南域宁发行股份购买其持有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权，通过上市公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZ Investment持有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权。本次交易价格尚未确定。
据公告，ATZ Mining和Felston的企业类型均为英属维京群岛公司，主要业务为重矿砂精矿采选，主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯经营，其分别控制了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。模拟合并财务报表显示，2022年、2023年及2024年上半年，ATZ Mining的营收分别为11.99亿元、7.66亿元和2.01亿元；净利润分别为7.72亿元、4.47亿元和8234万元；Felston的营收分别为2.51亿元、4.55亿元和2.61亿元；净利润分别为1.84亿元、4.87亿元和1.66亿元。
本次交易的对手方海南域宁、ATZ Investment均由域潇集团控股，实际控制人为吴涛及其配偶党慧。
海南矿业称，钛矿开发是整个钛产业链中利润率最高的环节，主要因为钛矿供应紧缺，上游矿山企业拥有较强的市场议价能力。莫桑比克是全球第二大锆钛矿生产国，域潇集团在莫桑比克的重矿砂精矿产量约占到莫桑比克全国产量的三分之一。域潇集团在2023年生产约200万吨重矿砂精矿，钛矿产量在全球排第六。
海南矿业称，本次交易的目的主要有两个：一是通过多矿种开发优化企业业务结构，提升资源控制能力。本次交易前，海南矿业主营业务聚焦于战略性资源的勘探和开发，目前已有业务为包括铁矿、锂矿在内的战略性金属矿产和包括石油、天然气在内的战略性能源矿产。本次交易后，公司将拓展重矿砂精矿资源的采选业务，在现有资源品种基础上，丰富了战略性金属矿产的类型，进一步提升了业务规模和资源储量。二是看好钛矿、锆矿及稀土行业前景，提高盈利能力。据悉，目前全球钛下游产业的增量主要来自中国，然而由于我国钛资源禀赋不佳，钛矿品位较低，钛矿资源总体处于供不应求状态。目前国内钛矿企业产量和质量难以满足国内需求，优质钛矿进口依赖度高。通过本次交易，公司拥有的矿产资源量的权益将进一步增厚，有利于公司生产规模和盈利能力的提高。
海南矿业表示，ATZ Mining和Felston拥有的两处锆钛矿均为海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的特点。标的矿山的矿石资源量大，重矿物品位高，矿山服务期长，成本竞争力强，且伴生矿物锆英石、独居石经济价值高。传统锆英石产量大国澳大利亚、南非等面临矿山资源枯竭而带来的产量下滑，中国长期对锆英石进口依赖度高达90%，迫切需要寻求海外稳定的矿石供应来源。独居石作为一种提炼轻稀土氧化物的原料，定价跟稀土氧化物价格高度相关，稀土元素作为不可再生的稀缺性战略资源，公司看好其未来需求和产品价格。
