国泰君安维持新集能源增持评级 目标价10.92元
国泰君安1月9日发布研报，维持新集能源增持评级，目标价位10.92元。截至报告日，公司最新收盘价为7.08元，较目标价有54.24%的上行空间。国泰君安预测，新集能源2024年归母净利润23.73亿元，同比增长12.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 128.64 | 132.72 | 131.36 |
| 归母净利润(亿元) | 23.73 | 23.29 | 24.57 |
| 每股收益(元) | 0.92 | 0.9 | 0.95 |
| 市盈率(PE) | 7.37 | 7.51 | 7.12 |
| 市净率(PB) | 1.12 | 1 | 0.9 |
| 净资产收益率(%) | 15.2 | 13.3 | 12.6 |
| 总资产收益率(%) | 7.3 | 6.8 | 6.8 |
注：数据获取自研报正文。
新集能源近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为10.61元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 广发证券 | 10.29 | 买入 | Q4业绩预告好于预期，大股东增持彰显中长期发展信心 |
| 2025-01-09 | 国泰君安 | 10.92 | 增持 | 新集能源2024年业绩快报点评：业绩符合预期，电价长协风险释放 |
| 2025-01-09 | 中泰证券 | - | 增持 | 业绩增长符合预期，大股东增持彰显信心 |
| 2025-01-09 | 德邦证券 | - | 买入 | 业绩符合预期，煤电一体成长可期 |
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