国泰君安维持中国中免增持评级 目标价90.88元
国泰君安12月4日发布研报，维持中国中免增持评级，目标价位90.88元。截至报告日，公司最新收盘价为70.07元，较目标价有29.7%的上行空间。国泰君安预测，中国中免2024年归母净利润49.23亿元，同比减少26.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 591.43 | 669.89 | 723.48 |
| 归母净利润(亿元) | 49.23 | 58.81 | 67.38 |
| 每股收益(元) | 2.38 | 2.84 | 3.26 |
| 市盈率(PE) | 29.23 | 24.47 | 21.36 |
| 市净率(PB) | 2.57 | 2.44 | 2.3 |
| 净资产收益率(%) | 8.8 | 10 | 10.8 |
| 总资产收益率(%) | 7.4 | 8.3 | 8.9 |
注：数据获取自研报正文。
中国中免近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为88.28元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 国泰君安 | 90.88 | 增持 | 中国中免公司更新：营销发力，离岛免税销售有望改善 |
| 2024-11-17 | 兴业证券 | - | 增持 | 促销致使毛利率承压，10月销售降幅有望收窄 |
| 2024-11-15 | 广发证券 | 79.82 | 买入 | 出入境免税高增长，离岛免税短期仍承压 |
| 2024-11-14 | 德邦证券 | - | 买入 | 中国中免：盈利能力略有下降，静待客单价复苏 |
| 2024-11-12 | 中泰证券 | - | 买入 | 中国中免24年三季报点评：需求承压充分反映，当前仍是交易预期 |
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