公告日期：2013-03-15

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2013-006

上海电气集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）上市公告书

证券简称： 12 电气 01、12 电气 02

证券代码： 122223、122224

发行总额： 20 亿元

上市时间： 2013 年 3 月 18 日

上市地： 上海证券交易所

保荐人、联席主承销商、债券受托管理人

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）

联席主承销商

德邦证券有限责任公司

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

财务顾问

上海电气集团财务有限责任公司

（上海市江宁路 212 号 8 楼）

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第一节 绪 言

重要提示

重要提示：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“上海

电气”）董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚

假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投

资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，

由购买债券的投资者自行负责。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为

AAA，本期债券的信用等级为AAA。发行人最近一期末净资产为40,043,892千元（截

至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计），截至2012年9月30日，合并报表资产

负债率为65.16%，母公司资产负债率为61.18%，均低于70%；发行人最近三年的年

均可分配利润（2009年度、2010年度及2011年度经审计合并报表中归属于母公司所

有者的净利润的平均值）为2,876,951千元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称：上海电气集团股份有限公司

注册地址：上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼

办公地址：上海市徐汇区钦江路 212 号

注册地址邮政编码：200336

办公地址邮政编码：200233

注册资本：12,823,626,660 元

法定代表人：徐建国

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经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造

业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货

物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，

设备总成套或分交，技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

二、发行人基本情况

（一）发行人经营范围

公司的经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装

备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批

发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目

总承包，设备总成套或分交，技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（二）发行人主营业务及主要产品

上海电气是我国最大的综合型装备制造企业集团之一，在……
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