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公告日期：2013-03-04
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生
或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
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SHANGHAIELECTRICGROUPCOMPANYLIMITED
上海电气集团股份有限公司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号:02727）
2012年公司债券（第一期）发行结果公告
本公告乃由上海电气集团股份有限公司(「本公司」)自愿发出。
兹提述本公司分别於二零一二年七月二十七日、二零一二年十二月五日和二零
一二年十二月二十四日刊发的公告以及於二零一二年八月十三日刊发的有关
（其中包括）公司债券发行的通函。
本公司发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2012]1703号文核准。
根据《上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，
本公司2012年公司债券（第一期）（「本期债券」）发行总额为人民币20亿
元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和
网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已於2013年3月1日结束，经公司与联席主承销商共同协
商，决定行使不同期限品种间的互拨选择权，3年期品种最终发行规模确定为
人民币4亿元，5年期品种最终发行规模确定为人民币16亿元。发行具体情
况如下：
1. 网上发行
本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为
5%，即人民币1亿元。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨
机制，最终网上实际发行数量为人民币0.00852亿元，占本期债券发行总量的
0.04%。
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