公告日期：2013-03-04

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2013-005

上海电气集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司发行不超过人民币 40 亿元公司债券

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703 号文核准。

根据《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

发行公告》，上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 20 亿元，发行价格为每

张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向

机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次债券发行工作已于 2013 年 3 月 1 日结束，经公司与联席主

承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的互拨选择权，3 年期品

种最终发行规模确定为人民币 4 亿元，5 年期品种最终发行规模确定

为人民币 16 亿元。发行具体情况如下：

1. 网上发行

本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发

行规模的比例为 5%，即人民币 1 亿元（全部为 3 年期品种）。公司和

联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发

行数量为人民币 0.00852 亿元，占本期债券发行总量的 0.04%。

2. 网下发行

本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规

模的比例为 95%，即人民币 19 亿元，包括 3 年期固定利率品种人民

币 4 亿元和 5 年期固定利率品种人民币 15 亿元。公司和联席主承销

商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人

民币 19.99148 亿元，包括 3 年期品种人民币 3.99148 亿元和 5 年期

品种人民币 16 亿元，占本期债券发行总量的 99.96%。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一三年三月四日

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发

行结果公告》的盖章页）

发行人：上海电气集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发

行结果公告》的盖章页）

保荐人（联席主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发

行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：德邦证券有限责任公司

年 月 日

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