公告日期:2013-02-27
证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2013-004
上海电气集团股份有限公司
2012 年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司发行不超过人民币 40 亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703 号文核准。
2013 年 2 月 26 日公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行
了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经公司和联席主
承销商充分协商和审慎判断,最终确定上海电气集团股份有限公司
2012 年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)发行 3 年期和 5 年
期两个品种,本期债券最终确定的 3 年期品种票面利率为 4.50%;5
年期品种票面利率为 4.90%。
公司将按上述票面利率于 2013 年 2 月 27 日面向社会公众投资者
网上公开发行本期债券的 3 年期品种(该品种网上发行代码为
“751985”,简称为“12 电气 01”),并将于 2013 年 2 月 27 日-2013
年 3 月 1 日面向机构投资者网下发行,具体认购方式请参见 2013 年
2 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《上海电气集团股份有限公司 2012 年公
司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二〇一三年二月二十六日
(本页无正文,为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票
面利率公告》的盖章页)
发行人:上海电气集团股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票
面利率公告》的盖章页)
保荐人(联席主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
(本页无正文,为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票
面利率公告》的盖章页)
联席主承销商:德邦证券有限责任公司
年 月 日
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