公告日期：2013-02-25

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2013-003

上海电气集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）发行公告

保荐人、联席主承销商、债券受托管理人

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）

联席主承销商

德邦证券有限责任公司

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

财务顾问

上海电气集团财务有限责任公司

（上海市江宁路 212 号 8 楼）

2013 年 2 月 22 日

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海

电气”）发行不超过人民币 40 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703 号文核准。

上海电气本次债券采取分期发行的方式，其中上海电气集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 20 亿元。

2、上海电气本期公开发行面值 200,000 万元公司债券，每张面值为人民币

100 元，共 2,000 万张，发行价格为每张 100 元。

3、本期债券的信用级别为AAA级；本期债券上市前，发行人截至2012年9

月30日的合并报表中净资产为40,043,892千元，合并口径资产负债率为65.16%，

母公司口径资产负债率为61.18%，均低于70%；本期债券上市前，发行人最近三

年的年均可分配利润（2009年度、2010年度及2011年度合并报表中归属于母公司

所有者的净利润的平均值）为2,876,951千元，预计不少于本期债券一年利息的1.5

倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券未提供担保安排。

5、本期债券分为两个品种。其中，品种一为 3 年期固定利率品种；品种二

为 5 年期固定利率品种。品种一的预设发行规模为 5 亿元，品种二的预设发行规

模为 15 亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人与

保荐人、联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权，但各品种的最终

发行规模合计为 20 亿元。3 年期品种票面利率预设区间为 4.50%-4.75%，5 年期

品种票面利率预设区间为 4.80%-5.05%，最终票面利率将由发行人和联席主承销

商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。本期债券采用

单利按年计息，不计复利。

发行人和联席主承销商将于 2013 年 2 月 26 日（T-1 日）向网下机构投资者

进行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和联席主承销商将

2

于 2013 年 2 月 27 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬

请投资者关注。

6、本期债券采取网上与网下相结合的发行方式。网上认购按“时间优先”

的原则实时成交，网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具

体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、

网下发行”之“6、配售”部分。

7、本期债券网上预设的发行数量为 1 亿元（全部为 3 年期品种），网下预

设的发……
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