公告日期：2012-07-28

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2012-016

上海电气集团股份有限公司
董事会三届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 7 月 27 日在上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司
董事会三届十九次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、郑伟健及公司高级管理人
员列席会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、 关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司
债券的预案
同意本次公开发行公司债券具体发行方案如下：
1、发行规模
本次公司债券的发行规模不超过人民币 40 亿元，一次
或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情
况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方
式发行。
2、向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售，直接面
1

向市场和公众发行。
3、债券期限及品种
本次公司债券的存续期限为不超过10年。可以为单一期
限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限和各期限
的发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情
况确定。
4、债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司根
据市场情况与保荐机构/主承销商、联席主承销商协商确定。
5、还本付息方式

本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。
6、募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于
补充流动资金。
7、发行方式与发行对象

本次公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士与保荐机构/主承销商、联席主承销商在发
行前根据市场情况确定。发行对象为符合相关法律、法规规
定的投资者。

8、担保事项
2

本次公司债券不设置担保。
9、拟上市交易场所
公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前
提下，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市
交易的申请。
10、偿债保障措施
公司采取多产业经营模式，各业务板块经营情况良好，
自身的抗风险能力较强，稳定的经营性现金流状况和较强的
盈利能力为偿还债券本息提供了良好基础；同时公司拥有充
足的银行授信额度、众多流动性良好的优质资产和多元化的
融资渠道，进一步强化了自身按期偿付能力。此外，公司已
指定专门部门牵头负责协调公司债券的按期偿付工作，并通
过其他相关部门在每年的财务预算中落实安排公司债券本
金和/或利息的兑付资金，确保债券本息的如期偿付。但为
了进一步防范某些极端情况下的偿债风险，特提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下
保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目
的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主……
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