公告日期：2013-06-03

股票简称：华泰证券 股票代码：601688

住所：江苏省南京市中山东路90号

公开发行公司债券募集说明书

（上会稿）

保荐机构（主承销商）

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

签署日期： 年 月 日

2013 6 3

华泰证券股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

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声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结

合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，并进行独立的投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作

的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质

性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自愿接

受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债

券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券

受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐机构/主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若

对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业

会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集

说明书第二节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、本期债券发行上市

本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末净资产为

354.73亿元（2013年3月31日未经审计的合并报表中股东权益合计）；最近三

个会计年度实现的年均可分配利润为22.75亿元（2010年、2011年和2012年经

审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平均值），预计不少于本期

债券一年利息的1.5倍；本公司最近一年末合并口径资产负债率为30.00%，母公

司口径资产负债率为23.42%（2012年12月31日财务报表数据）。本期债券发行

及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交

易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动

性风险，无法以较低的成本及时将所持有的本期债券变现。

三、评级结果及跟踪评级安排

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司主体长期信用等

级为AAA，本期债券信用等级为AAA。上述评级结果表明本公司偿还债务的能

力极强，基本不受不利经济环境的影响，同时本期债券的信用质量极高，违约风

险极低。

根据政府主管部门要求和上海新世纪的业务操作规范，在本次评级的信用等

级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）内，上海新世纪将对发行人进行持

续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，上海新

世纪将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大

事件、发行人履行债务情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人

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的信用状况……
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