公告日期：2013-06-03

股票简称：华泰证券 股票代码：601688

住所：江苏省南京市中山东路90号

公开发行公司债券募集说明书摘要

（上会稿）

保荐机构（主承销商）

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

签署日期： 年 月 日

2013 6 3

华泰证券股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集

说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）网站。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，并

结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文

件，并进行独立的投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作

的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质

性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和保荐机构/主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募

集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、本期债券发行上市

本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末净资产为

354.73亿元（2013年3月31日未经审计的合并报表中股东权益合计）；最近三

个会计年度实现的年均可分配利润为22.75亿元（2010年、2011年和2012年经

审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平均值），预计不少于本期

债券一年利息的1.5倍；本公司最近一年末合并口径资产负债率为30.00%，母公

司口径资产负债率为23.42%（2012年12月31日财务报表数据）。本期债券发行

及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交

易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动

性风险，无法以较低的成本及时将所持有的本期债券变现。

三、评级结果及跟踪评级安排

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司主体长期信用等

级为AAA，本期债券信用等级为AAA。上述评级结果表明本公司偿还债务的能

力极强，基本不受不利经济环境的影响，同时本期债券的信用质量极高，违约风

险极低。

根据政府主管部门要求和上海新世纪的业务操作规范，在本次评级的信用等

级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）内，上海新世纪将对发行人进行持

续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，上海新

世纪将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大

事件、发行人履行债务情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人

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的信用状况。

在跟踪评级期限内，定期跟踪评级报告将在发行人年度报告披露后一个月内

出具。定期跟……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。