公告日期：2016-04-30

境内股票简称：华泰证券 境内股票代码：601688
境外股票简称：HTSC 境外股票代码：6886
债券简称：13华泰01、13华泰02 债券代码：122261、122262
住所：江苏省南京市江东中路228号
华泰证券股份有限公司2013年公司债券
受托管理事务报告
（2015年度）
债券受托管理人
住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
二〇一六年四月
重要声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华泰证券”）对外公布的《华泰证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录
第一章本期债券概况......1
第二章发行人2015年度经营和财务状况......3
第三章发行人募集资金使用情况......19
第四章债券持有人会议召开情况......20
第五章本期债券利息的偿付情况......21
第六章本期债券担保人资信情况......22
第七章本期债券跟踪评级情况......23
第八章负责处理与本期债券相关事务专人变动情况......24
第九章其他情况......25
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2013年5月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707号文核准，华泰证券股份有限公司获准发行不超过人民币100亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：华泰证券股份有限公司
英文名称：HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：华泰证券股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）。
2、债券简称及代码：5年期品种简称为“13华泰01”，上市代码为“122261”；10年期品种简称“13华泰02”，上市代码为“122262”。
3、发行规模：人民币100亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的最终发行规模为40亿元，10年期品种的最终发行规模为60亿元。
6、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为4.68%，10年期品种票面利率为5.10%。
7、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。
8、付息日：本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的6月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
本期债券10年期品种的付息日为2014年至2023年每年的6月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2018年6月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
本期债券……
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