公告日期：2025-01-03

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-003
转债代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股价格：5.07 元/股

转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日

累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为
368,000.00 元，累计转股数为 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00500784%。

本季度转股情况：“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为
348,000.00 元，转股数为 68,638 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.005%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币
1,999,632,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9816%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。

2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，
“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。

2022 年 9 月 16 日公司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股
票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73元/股。

2023 年 1 月 14 日公司发布公告（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发转债”
转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股调整为 6.58 元/股。

2023 年 8 月 9 日公司发布公告（详见公司 2023-086 号公告），因回购注销的部分限制性股票
占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元/股。

2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因回购注销的部分限制性股票
占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元/股。

2024 年 1 月 22 日公司发布公告（详见公司 2024-013 号公告），因实施权益分派，“友发转债”
转股价格自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股调整为 6.29 元/股。

2024 年 6 月 25 日公司发布公告（详见公司 2024-101 号公告），将“友发转债”的转股来源由
“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源
生效日期：2024 年 6 月 25 日。

2024 年 7 月 ……
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