公告日期：2024-12-14

东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和业务规则的要求，对友发集团终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额为人民
币 198,244.42 万元，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可转换公司
债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东
兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资
金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、
东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及其投入情况

根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金用于“唐山友发新型建
筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”和“补充流
动资金项目”。截至 2024 年 11 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集
资金的使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

拟投入募 截至 2024 年 截至 2024 年 11 截至 2024 年
项目名称 项目总投 集资金金 11 月 30 日已 月 30 日项目募 11 月 30 日剩
资金额 额 投入募集资金 集资金使用进 余募集资金金
金额 度 额

唐山友发新型建筑
器材有限公司焊接

钢管、热浸镀锌盘 320,000.00 145,000.00 119,206.35 82.21%

扣脚手架、爬架加 24,230.14
工项目

补充流动资金 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100%

注：截至 2024 年 11 月 30 日，未投入使用的募集资金 24,087.54 万元，募集资金现金
管理收益和活期利息 142.59 万元，剩余募资资金金额合计为 24,230.14 万元。

三、本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的情况

（一）拟终止的募集资金投资项目基本情况

结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度，公司拟将“唐山友发 新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”提前 终止。

“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架
加工项目”原预计 2025 年达到可使用状态。根据公司 2021 年 9 月 10 日发布的
《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告》，募投项目完全达产后，将形成年产 540 万吨焊接钢管、200 万吨
热浸镀锌盘扣脚手架与 18 万吨爬架的生产能力。截至 2024 年 11 月 30 日，上
述项目已建成 395 万吨焊接钢管和 ……
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