公告日期：2025-01-03

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-001
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 1,395,376,000
元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票，累计转股股数为 254,163,654 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 5.5484%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“齐鲁转债”
金额为人民币 6,604,624,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5578%。
本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民
币 104,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 19,699 股。
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐
鲁转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，
债券代码“113065”。

根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募

集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股
普通股股票，目前转股价格为 5.27 元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2024
年 12 月 31 日，累计共有人民币 1,395,376,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普
通股股票，累计转股股数为 254,163,654 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行
A 股普通股股份总额的 5.5484%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日，共有人民币 104,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为19,699 股。

截至2024年12月31日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6,604,624,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5578%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）

无限售条件流通股 4,834,977,289 19,699 4,834,996,988

总股本 4,834,977,289 19,699 4,834,996,988

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

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