公告日期：2024-11-22

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-057
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”2024 年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日

可转债除息日：2024 年 11 月 29 日

可转债兑息日：2024 年 11 月 29 日

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日公开发
行的 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“齐
鲁转债”）将于 2024 年 11 月 29 日开始支付自 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11
月 28 日期间的利息。根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：齐鲁银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。

2、债券简称：齐鲁转债。

3、债券代码：113065。

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券。

5、发行规模：人民币 80 亿元。

6、发行数量：8,000 万张。

7、票面金额及发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

8、可转债基本情况：

（1）发行日期：2022 年 11 月 29 日。

（2）上市日期：2022 年 12 月 19 日。

（3）债券期限：本次发行的可转债期限为 6 年，即 2022 年 11 月 29 日至
2028 年 11 月 28 日。

（4）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、
第五年 2.40%、第六年 3.00%。

（5）付息方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日，即 2022 年 11 月 29 日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（6）最新转股价格：5.27 元/股。

（7）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满 6 个月
后的第 1 个交易日起至可转债到期之日止，即 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月
28 日。

（8）信用评级：主体信用等级为 AAA，本次可转债信用等级为 AAA。
（9）资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

（10）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定，本期付息为“齐鲁转债”第二年付息，计息期间
为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含
税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日

可转债除息日：2024 年 11 月 29 日

可转债兑息日：2024 年 11 月 29 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 11 月 28 日上海证券交易所收市后，在中国结
算上海分公司登记在册的全体“齐鲁转债”持有人。

五、付息方法

本……
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