中金公司维持长城汽车跑赢行业评级 目标价36元
中金公司1月15日发布研报，维持长城汽车跑赢行业评级，目标价位36元。截至报告日，公司最新收盘价为25.51元，较目标价有41.12%的上行空间。中金公司预测，长城汽车2024年归母净利润130.24亿元，同比增长85.49%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2025.32 | 2399.03 | 2665.21 |
| 归母净利润(亿元) | 130.24 | 155.05 | 175.44 |
| 每股收益(元) | 1.52 | 1.81 | 2.05 |
| 每股净资产(元) | 9.23 | 10.13 | 11.09 |
| 市盈率(PE) | 17 | 14.3 | 12.6 |
| 市净率(PB) | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
| 净资产收益率(%) | 17.7 | 18.7 | 19.3 |
| 总资产收益率(%) | 6.2 | 6.7 | 6.9 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为37.67元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 2024年盈利扎实；深入国际化与电动智能转型 |
| 2025-01-15 | 国投证券 | 39.8 | 买入 | 2024Q4业绩符合预期，出口&高端化驱动增长 |
| 2025-01-15 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评二十：2024业绩亮眼 2025行稳致远 |
| 2025-01-15 | 华创证券 | 37.2 | 强推 | 2024年业绩预告点评：4Q业绩符合预期，出口继续增长 |
| 2025-01-15 | 平安证券 | - | 推荐 | 经营质量向上，25年越野、智驾双轮驱动 |
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