大盘板块分析

今天这盘面提气。上证涨一个多点收3857，深成指涨两个多点，创业板最猛干了三个多点。成交量也放出来了，比前几天明显有起色。

板块三条线最抢眼：军工批量涨停，紫J挡都挡不住；半导体内部分化，设备端封板、封测端下午有紫J回流捡货；电力下午突然异动，特高压方向代了一批票。消费电子和地产还是偏弱。

说句实在话——结构性行情，踩对方向吃大肉，踩错方向干瞪眼。别涨一天就上头，成交量能不能持续还得看明天。稳着点，别心急。
个股分析

合肥城建：
今天被锤了四个多点，地产板块整体不行。这票清风看了下，基本面不算差，但地产方向现在最大的问题是缺催化剂，政策预期反复、市场幸芯不足，紫J不愿意在这个方向沉淀。今天的下跌不是个股出了问题，是整个板块的情绪在宣泄。这种时候最忌讳的就是抄底心态，你觉得跌多了去接，结果人家还在卖麦。等板块企稳、等紫J回流，幸浩明确了再看，急啥呢。

狮头股份：
这票今天走得够妖的，高开涨停价附近然后一路砸，振幅接近十九个点，换手超过两成。清风在市场上混了十几年，这种走势见得太多了——典型的短线对倒，拉高出货、砸盘接回，在里面追涨杀跌最容易两头挨打。放量大阴线的个股短线还是先不要碰更好。

有研新材：
今天走的还是比较稳的，继续稳中向前在上升通道之中。低开之后一路往上拉，振幅十五个点，新材料方向的逻辑市场是认可的，紫J从早盘就在吸，下午继续加仓。这票逻辑硬，新材料国产替代是长线方向，不像短线题材炒两天就散。现在位置也不算太高，五日线有支撑，每一次回踩都是有较好的承接，不破五日线的支撑还是值得坚定的看多。
配置记录：
深科技：
今天新入的票，重点讲。早盘一开盘就被砸，最低探到三十九附近，振幅接近十个点，但下午紫J一路把价格抬回来翻红了。为什么今天新入深科技？逻辑有三层——第一层，半导体封测加先竟封装，这个方向和AI算力绑定，景气度是往上走的。第二层，今天早盘砸是随着板块情绪走，不是自身出了问题，下午紫J从低位大量回补，说明聪明钱在趁恐慌捡筹码。第三层，技术面上看，早盘砸到前期密集成交区就止住了，支撑是有效的，尾盘翻红说明多空博弈的结果是多方赢了。这票清风觉得逻辑够硬，新竟不是拍脑袋，是看懂了紫J的意图。

华电辽能：
也是今天新入的，说下为啥看上它。今天这票早盘低开之后一路拉起来，逻辑也很清晰，背后是特高压和电力改革政策的预期在发酵。华电辽能盘子不大，弹性好，紫J下午集中入场的时候拉得特别猛。但清风要讲清楚，这票庚深科技的逻辑不一样：深科技是中线产业逻辑驱动，华电辽能是政策催化的短线弹性品种。深科技可以多观察几天，华电辽能要盯紧紫J动向，一旦资J撤了就别恋战。竟之前想清楚自己吃的是哪一口肉，别用做中线的思路去拿短线票，也别用短线的标准去衡量中线票。

长川科技：
今天微涨，虽然涨幅不大，但盘中反弹的力度其实不弱。最低探到二百八十四，下午拉回到三百零五附近。半导体设备这个方向逻辑是通的——国产替代加资本开支周期，长川在测试设备领域位置靠前。今天走成这样说明下方承接很强，空头砸不动。

通富微电：
封测方向早盘被砸得狠，但下午有明显的紫J回流，从七十一附近拉回来不少。清风觉得封测和设备是产业链上下游，逻辑是一条绳上的蚂蚱，设备先涨、封测追上是迟早的事。现在封测回调不要自己吓自己，成交量这么大说明承接也在，不是单边出逃。但要有耐心，别今天跌了就慌、明天涨了又追，折腾来折腾去手续费都够你亏的。管住手比什么都强。

云南锗业：
锗材料加稀土永磁的逻辑没变，供需格局还是偏紧的。这种票波动大、弹性足，适合有耐心的老手玩，不适合每天盯着看的急性子。下方七十附近的支撑是有效的，扛住了就没事。

总结

今天新入了深科技和华电辽能，逻辑刚才讲清楚了——深科技吃的是半导体封测的中线产业趋势，华电辽能吃的是电力政策催化的短线弹性。两笔新竟都有逻辑支撑，不是瞎庚风。其他的持仓，有涨有跌，但逻辑都没坏，别因为一天涨跌就怀疑自己当初的判断。

底部是磨出来的，顶部是冲出来的，中间是熬出来的。现在就是在熬的时候，熬得住的吃肉，熬不住的被洗出去。在市场上混了几十年，清风最深的体会就是——管住手比什么都强，别瞎折腾。市场每天开门，机会每天有，急啥呢。

市场有风险，投资需谨慎。清风说的都是自己的看法，不构成投资建议。