公告日期：2024-09-11

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
向不特定对象发行可转债

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 6
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 8
第二节 保荐人承诺事项...... 9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 10
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 10
第四节 对本次发行的推荐意见......11
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......11
二、本次发行符合相关法律规定...... 12
三、发行人的主要风险提示...... 22
四、发行人的发展前景评价...... 38
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 38

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

瑞丰银行/发行人 指 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

可转债 指 A 股可转换公司债券

本次发行/本次可转债/本 本次向不特定对象发行可转换公司债券之行
次可转债发行/向不特定 指 为
对象发行可转换公司债券

发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构 指 联合资信评估股份有限公司

国务院 指 中华人民共和国国务院

人民银行/央行 指 中国人民银行

证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

金融监管总局 指 国家金融监督管理总局

银保监会/中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

资本净额 指 根据《商业银行资本管理办法》，银行的核心
资本加附属资本减扣除项

根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
核心一级资本 指 行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、
一般风险准备、未分配利润、累计其他综合收
益、少数股东资本可计入部分等

根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
其他一级资本 指 行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东
资本可计入部分等

一级资本 指 根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
行的核心一级资本和其他一级资本

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。