公告日期：2024-09-11

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
向不特定对象发行可转债

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 23
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 30
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 31
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 32六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 33七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 34
八、持续督导期间的工作安排 ...... 35
九、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 35
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 36

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

发行人、瑞丰银行、公司 指 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

可转债 指 A 股可转换公司债券

本次发行/本次可转债/本 本次向不特定对象发行可转换公司债券之行
次可转债发行/向不特定 指 为
对象发行可转换公司债券

发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构 指 联合资信评估股份有限公司

国务院 指 中华人民共和国国务院

人民银行/央行 指 中国人民银行

证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

金融监管总局 指 国家金融监督管理总局

银保监会/中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

资本净额 指 根据《商业银行资本管理办法》，银行的核心
资本加附属资本减扣除项

根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
核心一级资本 指 行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、
一般风险准备、未分配利润、累计其他综合收
益、少数股东资本可计入部分等

根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
其他一级资本 指 行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东
资本可计入部分等

一级资本 指 根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
行的核心一级资本和其他一级资本

根据《商业银行资本管理办法》规定，包括银
二级资本 指 行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失
……
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