公告日期：2024-12-21

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-061
转债代码：113030 转债简称：东风转债

广东东峰新材料集团股份有限公司

关于不提前赎回可转债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，广东东峰新材料集团股份有限
公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）股
票已有十五个交易日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的 130%（即
4.03 元/股），已触发“东风转债”的有条件赎回条款。公司董事会经审议，
决定本次不行使“东风转债”的提前赎回权利，不提前赎回“东风转债”，
且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风
转债”再次触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利。

以 2025 年 3 月 20 日之后的首个交易日开始重新起算，若“东风转债”再次
触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否行使提前赎回
权利。

一、东风转债发行上市概况

（一）东风转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月
24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民
币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年
0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）东风转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于 2020 年 1月20 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。

（三）东风转债转股价格情况

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90
元/股。

东风转债历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/
股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；

2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/
股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；

3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价
格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月
12 日起生效；

4、因公司实施 2021 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.40 元/
股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效；

5、因东风转债触发转股价格的修正条件，经公司董事会及股东大会审议通过，东风转债的转股价格由原来的 4.96 元/股修正为 4.04 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 1 月 12 日起生效；

6、因公司实施 2023 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 4.04 元/
股调整为 4.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 26 日起生效；

7、因东风转债触发转股价格的修正条件，经公司董事会及股东大会审议通过，东风转债的转股价格由原来的 4.02 元/股修正为 3.10 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 8 月 14 日起生效。

二、东风转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：……
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