国信策略：科技M顶第二波启动了吗？当前科技第二波行情逐渐开启，四季度有望带动市场上扬。我们之前提到，当前A股牛市尚未结束，若类比99年519行情，现在类似2001年2月底，正处于4浪调整低点和5浪上涨初期阶段。往后看，9月中旬以来科技板块已企稳反弹，叠加第二波行情的启动条件或已逐渐具备，科技进一步的反弹窗口期有望在四季度前后打开。此外，根据DDM定价模型，今年A股净利润明显增长支撑分子盈利端、无风险利率下行有利于险资等资金入市、A股市场风险偏好有望回暖，三大因素支撑今年A股收涨。在多重积极因素共振下，科技反弹有望带动市场上扬。结构上，除了科技板块之外，还可以关注资源红利等领域。
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