1、公司是国内民族品牌电梯整机生产和销售的龙头企业,集电梯整机产品的研发、设计、生产、销售、安装及后期维保为一体,主要产品为垂直升降电梯、自动扶梯和自动人行道等。 公司是内资电梯第一品牌,市场份额4%。

2、技术优势:公司为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“江苏省高新技术企业”、“政府指定采购企业”,拥有省级工程技术研发中心。公司是全国电梯标准化技术委员会委员单位,参加编制《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》、《GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范》、《GB/T20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道风险评估和降低方法》等18项国家标准,其中15项已经发布实施,1项完成报批程序,2项在编制过程中,并负责编制国家标准《电梯远程报警》。拥有各种专利244项。2012上半年,公司获专利授权39项,其中发明专利7项,实用新型24项,外观设计8项;完成8米/秒高速梯的研发,样机已顺利通过国家电梯质量监督检验中心的型式试验;完成符合自动扶梯、自动人行道《GB16899-2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》新标准的实施及各梯种产品、电气控制系统的相关型式试验工作;完成沈阳龙之梦高速电梯项目(1600kg,4.0m/s)、印度金奈地铁自动扶梯项目、印度Rapid Metro Madurai自动扶梯项目等重大项目设计任务。

3、品牌优势:公司电梯整机的市场占有率位居国内民族品牌前列,江南嘉捷品牌获得同行广泛认可。根据中国电梯协会统计资料,2005年至2009年,公司连续五年在中国电梯行业内资企业中整机销售额和出口额均名列第一。2009年加入“哥本哈根宣言Copenhagen communiqu233;” ,成为倡导“低碳经济”的全球商业团体成员。荣获“2009年度政府采购电梯最佳环保奖”、“2009年年度政府采购电梯最佳技术奖”。“SJEC”经国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

4、定位大众市场,营销网络覆盖全球:公司具有高速电梯以及大跨度自动扶梯等技术储备,但市场定位仍然以0.5-2.5米/秒大众电梯(扶梯)为主,避开与高端品牌的正面竞争。营销网络覆盖全球60个国家和地区。国内拥有12家分公司、38个服务网点、291家安装维保代理商;国外拥有经销商87家。预计2015年营销网络规模将增加一倍。

5、下游客户需求稳定,合作关系良好:公司凭借良好的品牌效应与国内外众多知名大型零售商包括家乐福、沃尔玛、苏宁电器、北京华联、武汉中百、等建立了长期战略合作伙伴关系。受益中国经济发展和超市消费范围的扩大,零售巨头正在中国大陆快速开设新门店,伴随核心客户的扩张,公司电梯产品也将保持持续稳定增长。

6、募投项目分析:由于公司现在的厂区布局、专业设备、专用工装、物流体系等方面限制公司发展,不能适应现代制造理念和产品质量要求,降低了公司技术优势转换成产品优势的能力,因此公司希望通过IPO,解决公司产能瓶颈并建设高效的现代制造系统。此次募集资金将投向扩建厂房电梯生产项目以及技术研发中心与改造项目。上述两个项目预计投入募集资金总额为34547.97万元。扩产项目有利于解决公司产能瓶颈,提升公司行业地位和扩大市场占有率;研发中心项目有利于提升公司自主创新能力,提升生产技术水平。

7、2013年9月4日公告,公司董事会审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司拟向富士电梯(四川)有限公司投资的议案》,公司拟通过增资或受让股权的方式成为持有四川富士60%股权的控股股东。本次并购对象四川富士是成都地区一家较早设立的电梯公司,目前经营状况稳定,2012年实现净利润1050万元,具备一定的盈利能力,收购该公司将有利于扩大公司主业规模,推动公司业务发展与区域布局,公司在西南地区的市场影响力

8、2013年3月7日公告,公司第二届董事会第二十二次会议于2013年3月6日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,认为限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足,公司董事会同意授予68名激励对象共730万股限制性股票,授予价格:4.59元/股。

9、2012年11月20日公告,公司技术中心被认定为第十九批享受优惠政策的国家级企业(集团)技术中心。根据有关规定,公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据有关规定争取企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政府的财政补贴和配套经费。公司长久以来致力于技术创新,不断寻求突破。本次技术中心的认定进一步体现了公司在研发领域的技术和人才优势。

10、2012年10月9日公告,公司近日收到江苏省经济和信息化委员会下发的《新产品新技术鉴定验收证书》,公司自行开发研制的国内第一台“E800高速乘客电梯”通过了省级新产品样机的鉴定。《新产品新技术鉴定验收证书》的鉴定意见为“产品技术先进、节能环保、安全可靠,填补了国内速度为8.0m/s电梯产品的空白,技术上达到了同类产品国内领先、国际先进水平,能够替代同类进口产品。鉴定委员会一致同意“E800高速乘客电梯”通过省级新产品样机鉴定。” 本次新产品新技术的认定进一步体现了公司在研发领域的技术和人才优势,有利于公司高端研发人才的引进,促进公司进一步提高自主创新和研发实力能力,提高公司核心综合竞争力,并能为公司创造良好的经济效益。

11、2013年8月推出回购方案，公司以不超过股8.5元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过2.5亿元，回购期限半年（即到2014年2月4日止），截至2013年11月22日，公司回购股份数量共计1286.8873万股，占公司总股本的比例为3.09%，成交的最高价为8.49元/股，最低价为7.70元/股，支付总金额约为10483.2万元(含印花税、佣金等交易费用)。后期还有约为14516.80万元继续实施回购计划。

12、3D 打印再走一步，后续提升公司估值。公司与西交大合作，家用3D打印样机已试制完成（ABS 塑料丝），可打印塑料模具/玩具等，目前已有部分意向购买。SLA 工业用3D 打印机最大成型尺寸可达1.5米，已在工业领域推广应用，未来或提升公司的研发和制造实力。同时，3D 打印未来可能改变传统电梯的研发和制造方式。

13、新增需求旺盛，保障房+商超双优势凸出。进军存量电梯的维保蓝海，盈利延展到电梯全生命周。

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