中金公司维持陕西煤业跑赢行业评级 目标价27元
中金公司12月9日发布研报，维持陕西煤业跑赢行业评级，目标价位27元。截至报告日，公司最新收盘价为24.58元，较目标价有9.85%的上行空间。中金公司预测，陕西煤业2024年归母净利润214.82亿元，同比增长1.14%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1571.36 | 1552.29 | - |
| 归母净利润(亿元) | 214.82 | 225.91 | - |
| 每股收益(元) | 2.22 | 2.33 | - |
| 每股净资产(元) | 11.98 | 12.98 | - |
| 市盈率(PE) | 11.2 | 10.6 | - |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.9 | - |
| 净资产收益率(%) | 20.9 | 18.7 | - |
| 总资产收益率(%) | 10.1 | 9.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
陕西煤业近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为30.09元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 华泰证券 | 34.3 | 买入 | 收购集团电力资产，宣派三季度股息 |
| 2024-12-09 | 中信证券 | 30 | 买入 | 陕西煤业（601225.SH）重大事项点评—收购方案明确，“煤电一体化”起步 |
| 2024-12-09 | 德邦证券 | - | 买入 | 收购陕煤电力，煤电一体协同发展 |
| 2024-12-09 | 中金公司 | 27 | 跑赢行业 | 收购与分红并重，优质白马价值凸显 |
| 2024-12-08 | 国盛证券 | - | 买入 | 收购电力资产，打造煤电一体 |
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