新华财经北京1月9日电（可达）今日晚间，上交所发布并购重组审核委员会2025年第1次审议会议结果，国泰君安证券股份有限公司发行股份购买资产相关交易符合重组条件和信息披露要求。
在会上，并购重组审核委员会要求上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排，说明本次交易是否有利于提高上市公司质量，有利于保护投资者合法权益。
根据海通证券2024年三季报，其在当年前两个季度分别实现净利润9.11亿元、4179.85万元的情况下，第三季度单季度亏损16.13亿元。对此公司披露原因为手续费及佣金净收入、投资收益等减少。
根据国泰君安披露，该交易还需获得“香港联交所对作为换股对价而发行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交易的批准”，“中国证监会批准、核准、注册”，“必要的境外反垄断、境外外商投资或其他监管机构的审查通过”等。
此前1月3日，国泰君安公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。
自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格，合并后公司将采用新的公司名称。
国泰君安的A股换股价格为13.83元／股，海通证券的A股换股价格为8.57元／股。根据上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价格为定价基准日前60个交易日的H股股票交易均价7.73港元／股，以上述换股比例计算可得海通证券的H股换股价格为4.79港元／股。
截至2024年三季报，在不考虑募集配套资金的情况下，二者合并后的资产总额达到约1.62万亿元。
