公告日期：2024-12-21

国信证券股份有限公司

关于宁波博威合金材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法规和规范性文件的规定，
对博威合金向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承
销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司“博 23 转债”募集资金投资项目的具体使用
情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 累计使用募集 投资进度
号 资金金额① 资金金额② =②/①

3 万吨特殊合金电

1 子材料带材扩产项 107,000.00 105,675.09 17,330.91 16.40%
目

2 万吨特殊合金电

2 子材料线材扩产项 39,900.00 39,900.00 18,018.35 45.16%
目

3 1GW 电池片扩产项 23,100.00 23,100.00 23,100.00 100.00%
目

合计 170,000.00 168,675.09 58,449.26 -

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其
他募集资金专户。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 6 月，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期

1 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 2024年12月 2025年6月

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。