公告日期：2024-11-26

中信建投证券股份有限公司

关于

赛力斯集团股份有限公司

发行股份购买资产

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

二零二四年十月

独立财务顾问声明与承诺

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）受赛力斯集团股份有限公司（简称“赛力斯”、“上市公司”或“公司”）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。

本独立财务顾问声明如下：

1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发表意见是完全独立的；

2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；

3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上出具；

4、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议，对于投资者根据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；

5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问做任何解释或说明；

6、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件；

7、本独立财务顾问报告旨在对本次交易做出独立、客观、公正的评价。本独立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同意，本独立财务顾问报告不得用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。

本独立财务顾问承诺如下：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

目录

释义...... 7

一、一般术语...... 7

二、专业术语...... 9
重大事项提示 ......11

一、本次交易方案概述 ......11

二、本次交易对上市公司的影响...... 12

三、本次交易决策过程和批准情况...... 15

四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 16
五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次

交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 16

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 16

七、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 19
重大风险提示 ...... 21

一、本次交易审批风险...... 21

二、本次交易被暂停、中止或取消的风险...... 21

三、交易标的评估风险...... 21

四、本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险...... 22

五、交易标的对上市公司持续经营影响的风险...... 22
第一章 本次交易概况 ...... 24

一、本次交易的背景和目的...... 24

二、本次交易的具体方案...... 30

三、本次交易的性质...... 35

四、本次交易对上市公司的影响...... 38

五、本次交易决策过程和批准情况...... 38

六、本次交易相关方作出的重要承诺...... 39
第二章 上市公司基本情……
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