公告日期：2024-12-13

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-054

中国国际航空股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本
变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：854,700,854 股

发行价格：7.02 元/股

预计上市时间

中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”“公司”“发行人”）
已于 2024 年 12 月 10 日就本次向特定对象发行 A 股股票向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2023 年 12 月 22 日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并提请召开股东大会审议相关议案。

2024 年 1 月 13 日，中航集团作出了关于同意公司 2023年度向特定对象发行
A 股股票事项的批复（中航集团发〔2024〕13 号），原则同意公司本次向特定对象发行 A股股票方案。

2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了与本
次发行相关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关事宜。
2、本次发行监管部门审核过程

2024 年 10 月 18 日，上交所上市审核中心出具《关于中国国际航空股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 11 月 12 日，公司公告获得中国证监会出具《关于同意中国国际航空
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：854,700,854 股

3、发行价格：7.02 元/股

4、募集资金总额：5,999,999,995.08元

5、发行费用：4,158,363.63 元（不含增值税）

6、募集资金净额：5,995,841,631.45元

7、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 20 日出具
《关于向特定对象发行 A 股股票由中信证券股份有限公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》（德师报(验)字(24)第 00224号），截至 2024 年 11月 19 日止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 5,999,999,995.08 元。

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 20 日出具
《中国国际航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票验资报告》（德师报(验)
字(24)第 00225 号），截至 2024年 11月 20日，发行人本次发行募集资金总额人
民币 5,999,999,995.08 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,158,363.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元，其中计入股本人民币 854,700,854.00 元，计入资本公积人民币 5,141,140,777.45 元。

本次发行新增股份于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认……
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