公告日期：2020-04-10

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

中信建投证券股份有限公司
2020 年公开发行公司债券（第二期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2020年4月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）
已于 2020 年 1 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]63 号批复核
准面向合格投资者公开发行面值不超过 90 元（含 90 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券名称为中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“20 信投 G3”，债券代码为“163406”）。

二、本期债券发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为人民币
100 元，按面值平价发行。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券评级为 AAA，
公司主体长期信用评级为 AAA。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人股东权益合计
为 568.95 亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 565.82 亿元，合并口径资产负债率为 73.66%，母公司口径资产负债率为 73.04%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；债券上市前，本公司最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 42.02 亿元（2017 年、2018 年及 2019 年合并报表归属
于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券期限为 3 年。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.2%-3.2%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销
商将于 2020 年 4 月 13 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询
价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 14 日
（ T 日 ） 在 上 海 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望“稳定”。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

十三、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000
手（100,000 张、1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）
的整数倍。主承销商另有规定的除外。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

十四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。