公告日期：2020-03-06

601066:中信建投2020年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告

声 明

 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中诚信国际及其子公司、控股股东及其控制的其他机构没有对该受评对象提供其他非评级服务，经审查不存在利益冲突的情形。

 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。

 本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。

 本评级报告的评级结论是中诚信国际遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。

 本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。

 中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。

 本次评级结果中的信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。债券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级，并及时对外公布。

www.ccxi.com.cn 2 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

[2020]G126

中信建投证券股份有限公司：

受贵公司委托，中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司及 贵公司拟发行的“中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司 债券（第一期）”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评 级委员会最后审定，贵公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定， 本期债券的信用等级为 AAA。

特此通告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二零二零年三月二日

www.ccxi.com.cn 3 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

发行要素

发行主体 本期规模 发行期限 偿还方式 发行目的

中信建投证券股份有限公司 发行总额不超 分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券； 每年付息一次，到 补充营运资

过 60 亿元（含 品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品 期一次还本付息 金，偿还到期

60 亿元） 种间回拨选择权，两个品种之间可以双向回拨 债务

评级观点：中诚信国际评定中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投”、“公司”或“发行人”）主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；评定其拟发行的中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下称“本期债券”）信用等级为 AAA。中诚信国际肯定了公司突出的行业地位、网点布局优势明显、投资银行业务竞争力极强以及业务结构持续优化等有利因素对公司业务运营及信用质量的……
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