公告日期：2020-03-06

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

中信建投证券股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2020年3月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）

已于 2020 年 1 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]63 号批复核

准面向合格投资者公开发行面值不超过 90 元（含 90 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券名称为中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第

一期）（品种一债券简称为“20 信投 G1”，债券代码为“163222”；品种二债券简称为“20 信投 G2”，债券代码为“163223”）。

二、本期债券发行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元），每张面值为人民币

100 元，按面值平价发行。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券评级为 AAA，

公司主体长期信用评级为 AAA。截至 2019 年 9 月 30 日，发行人股东权益合计

为 556.37 亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 553.17 亿元，合并口径资产负债率为 71.89%，母公司口径资产负债率为 70.98%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；债券上市前，本公司最近三个会计年度

实现的年均可分配利润为 41.21 亿元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表归属

于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年

期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，两个品种之间可以双向回拨，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

七、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 60 亿元（含 60 亿元）。

八、增信措施：本期债券为无担保债券。

九、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%；品种二票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面

利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 9 日（T-1

日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面

利率。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 10 日（T 日）在上海交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

十、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十一、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十二、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发……
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