重要新闻提示

　　中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》

　　深圳市委金融办就《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）》公开征求意见

　　上工申贝（600843）、万业企业（600641）：股票今起停牌

　　今日提示

　　央行今日有4701亿元7天期逆回购到期

　　商务部今日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况

　　国新办今日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施

　　国家医保局今日召开2024年国家医保药品目录调整新闻发布会，介绍有关情况

　　2024世界消费电子展11月28日至30日在深圳举办

　　财经新闻

　　1. 11月27日，新华社消息，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。行动方案明确了五方面20项重点任务，包括深化体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络、加强创新驱动和提质增效、加大政策支持引导力度等。

　　2. 11月27日，据“首都金融”微信公众号消息，北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。

　　要点速览

　　· 做好谋划，围绕企业的战略定位和核心竞争力，谋定而后动

　　· 做好调查，确保并购标的的财务状况、经营成果和未来发展前景符合预期

　　· 促进协同，做好对并购标的的整合，实现协同发展、效能提升

　　· 务必合规，依法履行信息披露义务，警惕相关风险

　　· 金融机构要加大对并购重组业务的支持力度，创新金融服务产品与模式

　　· 中介机构要充分发挥专业优势，提升服务质量与水平

　　· 企业自身要加强并购重组能力建设，围绕主业和公司发展实际，因企制宜发展新质生产力，确保并购重组行为符合企业战略目标与利益诉求，实现企业可持续发展

　　3. 11月27日，深圳市委金融办就《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）》公开征求意见。

　　《行动方案》提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区；推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

　　4. 11月27日，国家医保局公众号发布消息称，国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上，正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策。国家医保局正在谋划探索推进医保数据赋能商业保险公司、医保基金与商业保险同步结算以及其他有关支持政策。

　　5. 11月27日晚间，证监会网站显示，银河基金、兴业基金、海富通基金、中金基金、申万菱信基金集体上报中证A500ETF。

　　6. 中国人民银行网站11月27日消息，近日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。

　　中国人民银行表示，下一步，将与有关部门建立工作联动机制，加强政策协同和信息共享，建立健全数字金融统计和监测评估制度，总结推广有益经验和典型模式，推动《行动方案》各项举措落到实处，全力做好数字金融大文章，加快建设金融强国，巩固和拓展我国数字经济优势。

　　7. 金融监管总局网站11月27日消息，金融监管总局对《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》进行了修订，形成《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》并印发实施。《办法》主要从以下方面进行了修订：一是完善评价内容，二是优化指标设置和评价标准，三是改进评价机制。

　　8. 11月27日，上海开启今年第七批次集中土地拍卖，本轮供地共计10幅，其中7幅地块在当日出让，另外3幅将于28日出让。其中，经过逾200轮竞拍，由华润、越秀和中能建组成的联合体以78.97亿元拿下浦东新杨思Z000602单元20B-12地块。该地块起始价为56.26亿元，最终成交价溢价率超过40%。

　　公司新闻

　　1. 上工申贝（600843）：11月27日晚公告，公司当日收到第一大股东浦科飞人的通知，因浦科飞人的间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司第一大股东浦科飞人的控制权发生变动。公司A股股票、B股股票将于11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

　　2. 万业企业（600641）：11月27日晚公告，因公司间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更，公司股票将于11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

　　3. 贵州茅台：11月27日，贵州茅台2024年第一次临时股东大会在茅台国际大酒店召开。本次股东会主要审议贵州茅台此前披露的《2024年中期利润分配方案》《2024—2026年度现金分红回报规划》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》《关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规模及总投资的议案》等。11月27日晚，贵州茅台披露《2024年第一次临时股东大会决议公告》，上述议案均审议通过。

　　4. 招商公路：11月27日晚公告，股东泰康人寿于11月26日至27日期间通过大宗交易合计减持公司股份1361.40万股，占公司总股本的0.20%，减持均价为11元/股。本次权益变动后，泰康人寿持有公司股份3.41亿股，占公司总股本的比例为4.99%，不再是公司持股5%以上股东。

　　5. 宏达高科：11月27日晚公告，近日，公司抓住市场机会，出售了部分持有的海宁皮城股票。截至公告日，公司本次通过证券交易所集中竞价交易方式出售海宁皮城股份共计1115万股，成交均价6.4268元/股，成交金额7165.89万元（已扣除印花税及交易佣金）。公司本次减持股份占海宁皮城总股本的0.87%。本次减持后，公司仍持有海宁皮城无限售股份共计1915万股，占该公司总股本的1.49%。

　　公司2014年度股东大会审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》，同意授权董事长根据市场行情择机处置公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司无限售股份3030万股，直至所有海宁皮城股票减持完毕为止。

　　11月27日收盘，海宁皮城股价报4.88元/股，跌幅8.79%，本周跌幅达26.06%，上周涨超50%。

　　6. “20CM”涨停5天4板贝仕达克：11月27日发布股票交易严重异常波动公告称，公司股价短期涨幅较大，股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。经查询，公司所属行业静态市盈率和滚动市盈率分别为38.61和35.70，而公司股票静态市盈率和滚动市盈率分别为158.28和109.77，公司估值显著高于同行业平均水平。公司基本面及相关政策未发生重大变化，人工智能相关产品“皮克方”1至9月实现销售收入294.70万元，占公司销售收入比为0.45%。公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务，也不涉及机器人赛道其他零部件供应。

　　7. 18天14板日出东方：11月27日晚发布异动公告，公司股票价格短期涨幅严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司基本面未发生重大变化，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大，可能存在非理性炒作风险。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变。郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

　　8. 8连板南京化纤：11月27日晚发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告称，公司滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动市盈率为32.98，最新市净率为1.51。公司最新的滚动市盈率为-22.26，最新市净率为7。公司滚动市盈率为负，市净率显著高于平均水平。经公司自查并与控股股东核实，截至公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　9.广安爱众：11月27日晚公告，公司及全资子公司爱众资本被甘肃省兰州市中级人民法院受理一起诉讼案件。原告西藏联合请求判令爱众资本支付股权和债权等收购对价6.17亿元，公司承担连带清偿责任。案件尚未开庭，对公司本期或期后利润影响具有不确定性。

　　研报精选

　　光大证券发布研报称，国企改革深入推进，市值管理目标和“一利五率”考核有望提升央国企的资本市场认同，进一步提升央国企的资本市场价值。2024年低利率环境有望维持，高股息标的有望受到市场持续关注，建议关注公路、铁路、港口、大宗供应链等子行业的高股息标的。

　　中信证券认为，随着新能源行业的技术升级与市场需求扩展，复合集流体（铜箔、铝箔）和硅碳负极等关键材料正在迎来规模化量产的关键时点。其中，复合集流体因其轻量化和安全性能优势在新能源汽车和消费电子领域的应用迅速扩展，成为行业关注的焦点。与此同时，硅碳负极凭借快充能力在电池材料升级中扮演重要角色。CVD硅碳硅碳产业化为相关企业带来新一轮增长机会，固态电池技术正驱动产业链发展全面提速。