历时一年多的济南高新(600807.SH)2023年度定增事宜,最终以主动撤回申请而告终。
济南高新12月17日发布公告称,收到上交所出具的《关于终止对济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》。此前,公司于2024年12月6日召开董事会、监事会临时会议,审议通过终止向特定对象发行股票事项,并向上交所申请撤回相关申请文件。上交所根据相关规定,决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。
2023年6月26日,济南高新曾对外披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。今年1月19日,该定增事项被上交所受理。随后在2月4日,上交所向公司下发了首轮问询函,济南高新分别在4月9日及4月30日就相关问题进行了回复。今年9月18日,济南高新更新了定增相关文件的财务数据。
根据募集说明书,济南高新拟向关联方济南舜正投资有限公司(以下简称“舜正投资”)发行数量不超过1.63亿股的A股股票,发行价格为2.44元/股,募集资金总额不超过4亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
公开信息显示,济南高新在2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末的资产负债率分别为89.63%、79.15%、74.23%和74.18%,处于较高水平。截至2024年6月末,公司短期借款余额为11159.40万元,长期借款余额2333.33万元,面临一定的偿债压力。
舜正投资系济南高新城市建设发展有限公司(以下简称“高新城建”)与济南高新控股集团有限公司(以下简称“济高控股”)共同出资设立的企业,持股比例分别为60%和40%,为济南高新控股股东实际控制的子公司,主要从事股权投资及投资管理。
公开信息显示,舜正投资2023年营业收入为0元,净利润亏损1.24亿元,主要系2022年底为支持济南高新聚焦生命健康主业发展,舜正投资承接了上市公司房地产板块部分业务。随着承接的部分房地产项目进行交房且确认了收入,2024年上半年,舜正投资营业收入为2.61亿元,净利润亏损2157.93万元。
关于此次定增的资金来源,上交所此前也在问询函中予以了关注。济南高新则表示背后有股东“兜底”,舜正投资的股东高新城建、济高控股未来将根据实际情况为其本次认购提供资金支持。
济南高新在12月6日发布的关于终止向特定对象发行A股股票事的公告中称,公司自申请本次向特定对象发行股票以来,一直积极推进各项工作,并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑资本市场政策及环境变化、公司实际情况、发展战略规划等因素,公司决定终止向特定对象发行A股股票事项,并向上交所申请撤回相关申请文件。
同花顺数据显示,9月18日至12月6日,自发布定增募集说明书(2024年半年度财务数据更新版)至撤回定增申请,济南高新股价累计涨幅为68.44%。
对于终止定增的具体原因,12月18日,济南高新方面在接受采访时表示,以公告披露的信息为准。