公告日期：2024-11-29

招商证券股份有限公司关于

安徽合力股份有限公司

拟终止可转换公司债券部分募投项目

并将剩余募集资金投入其他募投项目预案的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对安徽合力拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目预案有关事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更预计剩余募集资金投向的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募投项目募集资金使用情况

根据公司披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》及实际，截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 112,882.01 万元，

募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资 募集资金 累计使用 投入进 项目达到预定
号 项目名称 项目实施主体 总额 承诺投资 募集资金 度 可使用状态日
总额 金额 期

新能源电动托盘车、 安徽合力股份

1 堆垛车整机及关键零 有限公司 30,120.00 18,567.22 9,719.54 52.35% 2025 年 3 月
部件制造建设项目

2 工业车辆离散型制造 安徽合力股份 36,029.00 20,776.67 12,514.49 60.23% 2024 年 11 月
智能工厂建设项目 有限公司

衡阳合力工业车辆有 衡阳合力工业

3 限公司扩建及智能制 车辆有限公司 66,510.00 48,000.00 25,291.55 52.69% 2025 年 5 月
造南方基地项目

合力（六安）高端铸 安徽合力 (六 三期实施，每
4 件及深加工研发制造 安)铸造有限公 100,066.00 65,000.00 42,832.95 65.90% 期建设期 24
基地项目 司 个月

蚌埠液力机械有限公 蚌埠液力机械 三期实施，每
5 司扩建及智能制造基 有限公司 109,830.00 51,973.88 22,523.48 43.34% 期建设期 24
地建设项目 个月

合计 342,555.00 20……
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