公告日期：2024-12-12

国泰君安证券股份有限公司

关于

浪潮软件股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年十二月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐人”或“本保荐人”）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”“公司”或“发行人”）的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 4

（一）发行人基本情况...... 4

（二）主营业务情况...... 4

（三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标...... 4

（四）发行人存在的主要风险...... 6
二、本次申请上市的证券发行情况 ...... 9

（一）发行股票的种类和面值...... 9

（二）发行方式和发行时间...... 9

（三）发行对象及认购方式...... 9

（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 10

（五）发行数量...... 10

（六）限售期...... 10

（七）本次发行前公司滚存利润的安排 ......11

（八）上市地点 ......11

（九）募集资金金额及用途 ......11

（十）本次发行的决议有效期 ......11
三、保荐人相关情况 ......11

（一）保荐代表人 ......11

（二）项目协办人...... 12

（三）其他项目组成员...... 12

（四）联系方式...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 13
五、保荐人承诺事项 ...... 13
六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 14

（一）发行人董事会审议通过...... 14

（二）获得浪潮集团批复...... 14

（三）发行人股东大会审议通过...... 14

（四）尚需履行的批准程序...... 14

（五）结论...... 15
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 15

（一）本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件...... 15

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 16
（三）本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三
条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法

律适用意见第 18 号》的相关规定...... 19
八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 20
九、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 21

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称： 浪潮软件股份有限公司

英文名称： Inspur Software Co.,Ltd.

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 浪潮软件

股票代码： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。