每股2.6，假设收购增发一倍13.2亿股，则收购价32亿。增发完合计26.4亿股
每股2.6，假设收购增发一倍13.2亿股，则收购价32亿。增发完合计26.4亿股，3亿利润，每股回报0.1136，30倍PE，资本回报率3.33%。重组成功，每股价值3.4，不考虑云维自身和红河二期项目。考虑重组失败的可能，博弈价3.06（折让10%）附近。
2025-01-01 16:32:28 作者更新以下内容
2025-01-01 16:37:19 作者更新以下内容
二股东小龙潭矿务局是长江以南最大的露天煤矿，开采成本很低。有两个主要矿区，一个1700万吨每年，一个1300万吨每年，合计年产能3000万吨。距离电厂20公里，所以原料保供没有问题，物流成本也很低。
2025-01-01 17:07:41 作者更新以下内容
到年底，红河应该是净资产11亿，年利润3亿左右（二期已经开始付息，可能有影响）。按资产收购就是15亿左右，按PE10倍收购，差不多30亿。收购价越低越超预期。
2025-01-01 22:07:37 作者更新以下内容
红河净利润很高啊！23年新增4.6亿贷款，利息都要1300多万（3%），利润还有2.9亿。24年新增2.6亿贷款，合计7.2亿贷款，三季报利息都要1500万，利润率高的出奇。年底资产和负债估计还要增加（二期转固），这种利润率还能保持下去吗？
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