大家晚上好，我是黄药师。

3966.59点，4068只股票上涨。只看这两个数字，今天应该人人脸上有光；可如果手里拿的是CPO和PCB，账户体验完全是另一回事。中际旭创成交457亿元仍跌6.01%，光迅科技盘中触及跌停，CPO资金口径净流出266.37亿元。指数五连阳，高位科技却被结结实实抽了一遍水。

两市成交2.52万亿元，比周五缩了1413亿元。钱没有增加，只是换了座位。药明康德的初步禁令叠加业绩，把CRO推到前排；兵装重组点燃军工；贵金属受海外就业和黄金储备消息带动；养殖、乳业、白酒则吃到低位轮动。量化喜欢低位弹性，游资盯着涨停梯队，于是军工、猪肉、乳业一起热闹。对高位成长账户来说，今天涨的是股票数量，不一定是自己的净值。

7月CPI同比上涨0.5%，PPI同比上涨3.5%，但两者环比分别下降0.1%和0.7%。所以消费今天更像位置低、筹码轻带来的修复，还不能急着写成需求全面回暖。医药也一样，药明康德只是暂时挡住1260H认定带来的即时影响，不是官司彻底结束。

景旺电子收于96元，上涨1.11%，盘中冲到99.99元，成交100.22亿元。高多层板、HDI和AI服务器产能逻辑没有变，但百亿成交没能封住涨停，说明两连板后的筹码正在松动。早上没有追是对的，产业逻辑可以看长，买点不能靠热情解决。

$哈药股份(SH600664)$  收于7.52元，二连板。它和CRO不是一条线，靠的是中报增长、集采拟中选和医药工业自身增量。今天走得比预期硬，但没给上车的机会。

$中钨高新(SZ000657)$  上涨8.64%，收于72.80元，成交110.28亿元。钨价、矿山资产和战略资源属性都在帮它，但盘中摸到73.68元后没有封住，说明这里不是没人卖。继续持有，不再追加，接下来要看大成交之后还能不能稳住。

光库科技收于284.50元，下跌1.24%，上午已经落袋。公司业绩和器件端需求没有坏，问题是CPO集体兑现时，个股很难长期逆着板块走。卖出不是否定产业，而是不拿已有利润去赌板块当天回头。

华盛昌上涨2.09%，收于84.52元。CPO大幅回落，它还能收红，说明收购带来的光通信测试业务有资金单独在看。不过成交只有6.72亿元，暂时还谈不上走成新龙头。继续持有，先看这份独立性能保持多久。

$亨通光电(SH600487)$  上午跌破60元时我按计划落袋，下午又接了回来，这是下午唯一一笔操作。它最低57.20元，最后收回59.62元，全天成交153.77亿元。光通信整体挨打，它靠海缆、通信网络和大市值承接把跌幅收了回来。上午卖是尊重弱势，下午接是因为走势出现了新变化，两笔并不冲突。交易不是跟早上的判断赌气。

今天的高低切未必一天结束，但也别把医药、军工和消费的第一根大阳线直接当成长主线。明天我会看CPO能否止住连续抛压、CRO有没有中军继续带量，以及中钨和亨通能不能守住今天的大成交。

你们今天属于4068只上涨里的幸运账户，还是被创业板和CPO拖了后腿？

以上仅代表个人市场观察与交易思考，不构成投资建议，据此操作风险自负。认可药师的拆盘逻辑，点个赞、加个关注，盘中有变化我们继续交流。

市场出招，药师拆招。

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