摘要：美商务部又要出“禁令”，外交部回应。“数码港元”先导计划第二阶段正式启动。中国汽车流通协会就“价格战”引发经销商资金链断裂问题，向政府部门呼吁并递交紧急报告。再创历史同期新高！今年前8个月深圳市进出口2.96万亿元。我国制造业企业总量突破600万家。中国贸促会会长任鸿斌会见小鹏汽车董事长何小鹏。永辉超市第一大股东将变更为骏才国际。
隔夜外盘
美股三大指数集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.28%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，英特尔涨超3%，亚马逊涨超1%。热门中概股普涨，京东涨超4%，腾讯音乐、理想汽车涨超3%，拼多多、百度、阿里巴巴、网易涨超2%。
欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.36%，法国CAC40指数涨0.1%，德国DAX30指数涨0.58%。
热点聚焦
1、美商务部又要出"禁令"，外交部回应
9月23日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就有报道称，出于对“国家安全”的考虑，美国商务部预计将提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件一事提问。对此，林剑表示，相关具体问题建议向中方的主管部门询问。作为原则我要强调的是，中方反对美方泛化国家安全概念，针对中国的相关企业及产品采取歧视性做法。我们敦促美方尊重市场原则，为中国企业提供开放、公平、透明、非歧视的营商环境。中方将坚决维护自身的合法权益。
2、“数码港元”先导计划第二阶段正式启动
香港金融管理局于9月23日启动“数码港元”先导计划第二阶段，进一步探索可供个人及企业使用的新型数码货币（包括“数码港元”和代币化存款）的创新用例。随着“数码港元”项目的研究由“数码港元”扩展至对数码货币生态系统更全面的探索，项目易名为“数码港元+”，反映金管局紧贴金融科技发展的新形势，以全面发挥数码货币的潜能。
3、中国汽车流通协会就“价格战”引发经销商资金链断裂问题，向政府部门呼吁并递交紧急报告
近段时期，中国汽车流通协会收到大量会员企业反映，持续的“价格战”等因素所带来的汽车市场剧烈变化，使得汽车经销商深陷泥潭，面临着资金流动性极度紧张的突出问题。协会随即开展广泛调研和分析工作，尽最大可能全面反映当前汽车经销商面临的资金困境和关停风险相关情况。近日，协会也据此向政府有关部门正式递交了《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》（以下简称《报告》），就目前汽车经销商普遍面临的资金链紧绷致使关停风险陡增的问题进行了分析并提出相关政策建议，及时反映汽车经销商急难愁盼的现实问题，为政府部门决策提供有效依据。《报告》指出：当前汽车经销商的新车销售出现大面积亏损，普遍存在现金流赤字经营和资金链断裂风险加剧的情况，已难以摆脱生存的困境。现阶段面临的两大主要问题：一是消费不振和厂家批发量的双重压力使得经销商库存维持高位，为降低资金压力和融资成本，经销商被迫低价抛售求生；二是“价格战”使得进销倒挂严重，经销商卖得越多亏得越多，同时又面临融资到期履约困难压力，经销商面临经营回款断流，资金链断裂风险陡增。目前经销商现有流动资金维持时间已被压缩至极限。据协会“市场脉搏”监测数据，截至今年8月，经销商进销倒挂数据最高已达-22.8%，较去年同期进一步扩大了10.7个百分点。据协会专家相关数据分析，8月，新车市场的整体折扣率为17.4%，今年1—8月，“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元，对行业健康发展产生较大影响。
4、再创历史同期新高！今年前8个月深圳市进出口2.96万亿元
据深圳海关统计，今年前8个月，深圳市进出口2.96万亿元，同比（下同）增长25.5%，为深圳市进出口历史同期新高，增速快于全国、全省水平。其中，出口1.88万亿元，增长26.3%，亦为历史同期新高；进口1.08万亿元，增长24.2%。8月份，深圳市进出口3702.1亿元，增长2.7%。其中，出口2310.2亿元；进口1391.9亿元，增长16.1%。
5、我国制造业企业总量突破600万家
全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据显示，我国制造业企业总量突破600万家。2024年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势，截至2024年8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%，其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%。东部地区产业集中度及产业链成熟度优势明显，制造业企业总量占比最高，中部地区承东启西、沟通南北区位优势独特，制造业企业数量增幅最大。我国制造业企业的规模和质量逐步提升，国家政策促进经济结构优化升级的效果开始显现。
6、中国贸促会会长任鸿斌会见小鹏汽车董事长何小鹏
9月23日，中国贸促会会长任鸿斌在京会见小鹏汽车董事长何小鹏，了解小鹏汽车的生产经营情况，就智能电动汽车发展、助力企业开拓国际市场等议题进行深入交流。
主题机会
1、英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级助力，2025年液冷散热渗透率将超20%
根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着英伟达（NVIDIA）Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%，新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望促进液冷方案渗透率。TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。近年来，谷歌、亚马逊和微软等大型美系云厂商均加快布建AI服务器，主要采用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。
相关概念公司有朗威股份、精研科技等。
2、畅通回收循环利用链条，开启资源“第二矿山”
国家发展改革委23日举行专题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，“两新”工作持续推进将会在未来一段时间产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用工作应对此问题。国家发改委始终高度重视废旧物资回收循环利用问题，“两新”的四大行动中，回收循环利用是其中的重要一项。把回收循环利用链条畅通了，不仅能有效解决环境污染等问题，还能帮助我们开启资源的“第二矿山”。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条。
随着居民环保意识的增加，叠加循环经济发展、国家政策大力支持等因素，再生资源回收利用产业规模不断扩大。根据相关机构测算，2023年行业规模达到1.62万亿元。长期来看，随着我国“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，我国循环经济体系下再生资源行业有望迈入高速发展的快车道。在双碳目标下，高碳排放企业减排压力较大，而再生资源的循环使用可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放。此外，碳交易制度建立后，企业更有意愿通过循环再生、节能增效和能源替代来实现永效减排。
相关概念公司有英科再生、中再资环等。
3、美图“奇想大模型”可生成1分钟视频，大模型加速迭代驱动视频素材需求提升
据报道，美图公司宣布，旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉，美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机等产品。
自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。
相关概念公司有中广天择、拓尔思等。
公司新闻
1、4连板海立股份：控股子公司光刻机用冷却系统业务规模较小
连续4个交易日涨停的海立股份(600619)9月23日晚间发布股票交易异常波动公告，公司主营业务为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，以及从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售，主要应用领域为家用空调、汽车等。公司的控股子公司海立特冷为一家致力于工业设备冷却系统的研发及生产企业，其收入主要来源于冶金行业高温空调等领域。海立特冷有销售光刻机用冷却系统，该业务规模较小，近三年年销售额占海立股份年营业收入的比例均低于0.003%。
2、保变电气：公司股票短期内涨幅较大可能存在股价炒作风险
保变电气(600550)9月23日晚间发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司股票9月以来股价累计涨幅达到175.45%，换手率达到126.74%。截至9月23日收盘，公司股票收盘市盈率为-156.98，市净率42.59，远高于同行业市净率2.17。公司股票短期内涨幅较大，换手率波动较大，市净率较高，可能存在股价炒作风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、大唐电信：公司股票未来可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
大唐电信(600198)9月23日晚间发布股票交易风险提示公告，截至公告披露日，公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司股票在9月13日、18日、19日、20日和23日连续5个交易日以涨停价收盘，短期大幅上涨，未来可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。
4、双成药业：重大资产重组事项能否最终成功实施存在不确定性
双成药业(002693)9月23日晚间发布股票交易异常波动公告，公司正在筹划重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奥拉股份100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否最终成功实施存在不确定性。
5、卓朗科技：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入
卓朗科技(600225)9月23日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司关注到近期“网络安全”、“华为折叠屏”概念受市场关注较大。经公司核实自查，公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入。
6、3连板广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元
广东榕泰(600589)9月23日发布风险提示公告称，截至2024年8月23日，公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元。公司目前经营情况正常，主营业务未发生重大变化。
7、永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份第一大股东将变更为骏才国际
永辉超市(601933)9月23日晚间公告，股东牛奶有限公司、北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司拟通过协议转让方式向骏才国际分别转让永辉超市21.08%、4.05%和4.27%的股份，合计29.4%。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.4%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。
8、中捷资源：第一大股东发生变更
中捷资源(002021)9月23日晚间公告，公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“玉环恒捷”）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司（简称“玉环国投”）签署《股份转让协议》，拟将其持有的公司1.3亿股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）以1.35元/股的价格，协议转让给玉环国投，股份转让价款合计为1.75亿元。本次权益变动后，玉环恒捷不再持有公司股份，玉环国投成为公司第一大股东。
9、迈普医学：实控人、控股股东的一致行动人拟协议转让380万股公司股份
迈普医学(301033)9月23日晚间公告，公司实际控制人、控股股东的一致行动人霍尔果斯纳普生企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯纳同企业管理合伙企业(有限合伙)拟通过协议转让的方式向北京风炎瑞盈3号私募证券投资基金转让其合计持有的公司无限售条件流通股380万股，占公司总股本的5.75%，占剔除公司回购专用账户后总股本的5.78%。本次股份转让价格为35.19元/股，股份转让价款合计为1.34亿元。北京风炎瑞盈3号私募证券投资基金承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
10、龙高股份：紫金南投拟受让20%股权
龙高股份(605086)9月23日晚间公告，紫金矿业集团南方投资有限公司（简称“紫金南投”）与龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司及闽西兴杭国有资产投资经营有限公司签署协议，受让龙高股份的3584万股股份，占总股本的20%。交易完成后，紫金南投将持有龙高股份20%的股份。该协议的股份转让价为14.93元/股，合计转让价款为5.35亿元。本次权益变动尚需获得相关国资主管部门的批准。
