$海立股份(SH600619)$  说下海立。第一：本轮华强退潮后的重组题材是主要炒作线路，叠加国改加分。保变无疑是承接了退潮和扛住混沌分歧的产物。目前已经加速，鱼尾段。第二：海立是本月题材中最新的，启动于工信部公布史诗级利好后的全新题材。走势上相对较弱是资金普遍认为光刻的渣男属性。但是海立扛住了三天，目前预期差最大的就是光刻。逻辑会慢慢被资金认可。第三：大唐，双城，都走的是国改情绪，是助攻保变二阶段主升的情绪载体，都是保变的跟风。