公告日期：2024-05-16

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-036
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：188742 债券简称：21 大众 01

188985 21 大众 02

115078 23 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

关于出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 5 月 14 日，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署了《发行股份购买资产框架协议》，公司拟向国联证券出售所持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）220,426,157 股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易双方另行签署协议明确约定。
由于标的资产交易价格尚未确定，公司就本次交易尚需根据确定后的交易价格并按照相关法律法规及《大众交通（集团）股份有限公司章程》的规定，履行必要的内部决策程序。本次交易不构成关联交易，不构成本公司重大资产重组。

除以上外，本次交易还需完成国联证券股东大会、A 股和 H 股类别股东大
会审议通过、有权国资监管机构批准及对评估报告的评估结果进行备案、香港联合交易所有关认可及批准、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册、中国证监会核准证券、期货、基金公司的股东资格及股东变更事宜等程序。

本次交易尚存在不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易双方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024 年 5 月 14 日，公司与国联证券签署了《发行股份购买资产框架协议》，
公司拟向国联证券出售所持民生证券 220,426,157 股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份。

本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易双方另行签署协议明确约定。

（二）本次交易的目的和原因

公司于 2020 年通过增资的方式取得民生证券 220,426,157 股股份，为民生证
券的参股股东。本次交易公司通过出售所持民生证券 220,426,157 股股份以获得国联证券发行的 A 股股份，有利于提高公司资产的流动性，有助于改善公司资产结构，促进公司资源的进一步优化配置。

（三）公司审议本次交易的情况

由于标的资产交易价格尚未确定，公司尚需就本次交易根据确定后的交易价格并按照相关法律法规及《大众交通（集团）股份有限公司章程》的规定履行必要的内部决策程序。本次交易不构成关联交易，不构成本公司重大资产重组。

（四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

1、本次交易经国联证券的董事会、股东大会、A 股类别股东大会以及 H 股
类别股东大会批准；

2、本次交易经公司有权决策机构批准；

3、标的资产的评估结果通过有权国资监管机构的备案；

4、本次交易经有权国资监管机构批准；

5、本次交易所涉及的国联证券 H 股公众持股量的进一步下降须获得香港联合交易所的认可；

6、本次交易所涉及的国联证券的公告和通函须获得香港联合交易所的批准；
7、本次交易经上交所审核通过；

8、本次交易经中国证监会同意注册；

9、证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜已经中国证监会有关部门核准；

10、本次交易涉及的经营者集中申报事项获得国家反垄断局审查通过（如涉及）；

11、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

二、交易对方情况介绍

本次交易的交易对方为国联证券，其基本情况如下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。