公告日期：2024-11-30

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-087
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票联
合保荐机构（主承销商）暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”或“中毅达”）拟以向特
定对象发行股票的方式向天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“天津信璟”）发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下
简称“本次股票发行”），为推进相关工作，公司拟聘请中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投”）、信达证券股份有限公司（以
下简称“信达证券”）作为公司本次股票发行的联合保荐机构（主承销
商）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等相关规定，信达证券为公司的关联法人，公司聘请信达证券担任本次
股票发行的联合保荐机构（主承销商）的交易构成关联交易，本次关联
交易金额为450万元（含税）。

本次交易未构成重大资产重组。

公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议及第九届董事会第七
次会议已审议通过本次关联交易事项。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次股票发行工作的相关事宜，本
次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董
事会已审议通过本次关联交易事项，公司将及时与中信建投、信达证券
签订《保荐协议》及《联合主承销协议》。

过去十二个月内，公司与信达证券及其他关联人未发生交易类别相关的
关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司本次股票发行事项尚需上交所审核通过并报中国证券监督管理委
员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2024 年 8 月 13 日，公司
第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等涉及本次股票发行事项的相关议案。本次发行的发行对象为天津信璟，为公司控股股东、实际控制人控制的关联方，以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票数量不超过68,403,908 股（含本数），募集资金总额不超过 21,000.00 万元。

本次发行的详细方案详见公司于 2024 年 8 月 14 日在《中国证券报》《上海
证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。

为推进公司本次股票发行的相关工作，公司拟聘请中信建投、信达证券作为
公司本次股票发行的联合保荐机构（主承销商）。2024 年 11 月 29 日，公司第
九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A股股票联合保荐机构（主承销商）暨关联交易的议案》，同意聘请中信建投、信达证券作为本次股票发行的联合保荐机构（主承销商），公司将于董事会审议通过本次关联交易事项后及时与中信建投、信达证券签订《保荐协议》及《联合主承销协议》。

过去十二个月内，公司与信达证券及其他关联人未发生交易类别相关的关联交易，公司股东大会已授权公司董事会办理本次股票发行工作的相关事宜，本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划（以下简称“兴融4号”）为公司控股股东，信达证券作为兴融4号的管理人代为行使实际控制人权利。根据《上市规则》，信达证券……
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