中邮证券维持贵州茅台买入评级 预计2024年净利润同比增长14.68%
中邮证券1月3日发布研报，维持贵州茅台买入评级。中邮证券预测，贵州茅台2024年归母净利润857.02亿元，同比增长14.68%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1737.84 | 1877.72 | 2065.99 |
| 归母净利润(亿元) | 857.02 | 923.08 | 1024.51 |
| 每股收益(元) | 68.22 | 73.48 | 81.56 |
| 每股净资产(元) | 187.22 | 203.95 | 222.51 |
| 市盈率(PE) | 21.81 | 20.25 | 18.25 |
| 市净率(PB) | 7.95 | 7.3 | 6.69 |
| 净资产收益率(%) | 36.4 | 36 | 36.7 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为2144.49元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 中金公司 | 2000 | 跑赢行业 | 业绩预告符合预期，明年预计重在量价平衡，稳健性凸显 |
| 2025-01-03 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-01-03 | 中信证券 | - | 买入 | 贵州茅台（600519.SH）2024年度经营数据点评—全年营收圆满收官，来年聚焦供需适配 |
| 2025-01-03 | 野村东方国际证券 | 2011.37 | 增持 | 维持目标价2011.37元，维持“增持”评级：业绩符合预期，释放产能稀缺性信号 |
| 2025-01-03 | 华泰证券 | 1872.5 | 买入 | 顺利实现全年目标，2025谋定致远 |
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