华创证券维持贵州茅台强推评级 目标价2600元
华创证券12月26日发布研报，维持贵州茅台强推评级，目标价位2600元。截至报告日，公司最新收盘价为1527.79元，较目标价有70.18%的上行空间。华创证券预测，贵州茅台2024年归母净利润860.61亿元，同比增长15.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1745.95 | 1931.79 | 2128.85 |
| 归母净利润(亿元) | 860.61 | 956.03 | 1061.32 |
| 每股收益(元) | 68.51 | 76.1 | 84.49 |
| 每股净资产(元) | 195.19 | 223.34 | 250.74 |
| 市盈率(PE) | 22 | 20 | 18 |
| 市净率(PB) | 8 | 7 | 6 |
| 净资产收益率(%) | 35.1 | 34.1 | 33.7 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得5份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 华创证券 | 2600 | 强推 | 2025年经销商联谊会点评：转型求变，强化协同 |
| 2024-12-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 持续加强消费者层面的触达和转化，国际化思路清晰 |
| 2024-11-28 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司跟踪报告：以质为本、改善供需适配，进一步明确国际化战略，龙头定力彰显 |
| 2024-11-28 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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