公告日期：2025-01-15

广发证券股份有限公司
关于烽火通信科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

二零二五年一月

声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 10
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意

推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 10
二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构

承诺：...... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 11

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 11

二、本次证券发行所履行的程序...... 11

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 12

四、发行人存在的主要风险...... 15

五、对发行人发展前景的评价...... 17

六、其他需要说明的事项...... 21

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

陆靖，保荐代表人，华中科技大学经济学硕士，2016 年加入广发证券，从事投资银行业务，参与了精测电子 IPO、创智和宇 IPO、中一科技 IPO、威高骨科 IPO、迪森股份并购、精测电子可转债等项目的工作，具有扎实的专业基础和高度的敬业精神。

金坤明，保荐代表人，管理学硕士，2014 年加入广发证券，曾负责或主要参与的项目包括广州酒家、百合股份首发项目，以及燕塘乳业定向增发、好莱客公开发行可转债、海南瑞泽重大资产重组等上市公司再融资或并购项目，具有丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

杜易娟，香港中文大学管理学硕士，2017 年加入广发证券，先后参与了久量股份 IPO、好顺科技 IPO、宏景科技 IPO、久量股份可转债、佳都科技定向增发等股权融资项目，同时参与了金明精机并购、广州国资资本市场顾问、广州市水投集团并购、神州数码股权激励咨询等工作，具有丰富的项目运作经验和良好团队协作能力。

（三）其他项目组成员情况

何旭、蔡力、王露晓、江新语。
三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 烽火通信科技股份有限公司

英文名称 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd.

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 烽火通信

股票简称 600498.SH

法定代表人 曾军

股本 1,185,491,856 元注

成立日期 ……
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