公告日期：2025-01-15

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH
烽火通信科技股份有限公司

Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

（武汉市洪山区邮科院路 88 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二〇二五年一月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 3
重大事项提示 ...... 4

一、风险因素...... 4
释 义...... 7

一、普通术语...... 7

二、专业术语...... 8
第一章 发行人的基本情况 ...... 10

一、公司基本情况介绍...... 10

二、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 13

三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 31

四、现有业务发展安排及未来发展战略...... 35

五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况...... 37
第二章 本次证券发行概要 ...... 42

一、本次发行的背景和目的...... 42

二、发行对象及与发行人的关系...... 43

三、本次发行方案概况...... 44

四、附条件生效的认购协议内容摘要...... 46

五、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况...... 48

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 48
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

...... 48

八、本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定的情形...... 49

九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据...... 49
第三章 董事会关于本次募集资金使用可行性分析...... 51

一、本次募集资金总体情况...... 51

二、本次募集资金使用的必要性、可行性以及融资规模的合理性...... 51

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响...... 52

四、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项...... 53

五、本次募集资金使用的可行性分析结论...... 53

六、 最近五年内募集资金运用的基本情况...... 53
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 59

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 59

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 59
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 59
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

制人可能存在的关联交易的情况...... 59
第五章 与本次发行相关的风险因素 ...... 61

一、政策和市场风险...... 61

二、经营风险...... 62

三、财务风险...... 63

四、与本次向特定对象发行股票相关的风险...... 66
第六章 与本次发行相关的声明 ...... 67

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 67

二、发行人控股股东声明...... 70

三、保荐人及其保荐代表人声明...... 71

四、保荐机构董事长、总经理声明...... 72

五、发行人律师声明...... 73

六、会计师事务所声明...... 74

七、发行人董事会声明...... 78

声 明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。